传统眼镜镜片占绝对优势和主导地位,中国隐形眼镜市场仍有较大上升空间,镜架类目维持不变镜架类目维持不变

转自 : 第1眼镜

      在眼镜出现、并真正变得容易佩戴之前,手持放大工具以辅助阅读和观看,是更为普及的形式。

第一副眼镜大约出现在13世纪晚期的意大利,以全手工定制为主,属于少部分人使用的奢侈品。直到18世纪,印刷机发明之后,识字率的大幅提升带动了人们的阅读需求,视力正在变得越来越重要。

      但是中国青少年们,小学的近视率就达到30%,高中生更是飙升至80%。2018年6月,国家卫健委透露的数据显示,我国的近视总人数已经超过了4.5亿人。根据科学家们的预测,到2050年,全球的近视眼人数将超过47亿,占比超过一半。

当然眼镜的发展并未止于此。除了框架眼镜之外,隐形眼镜、美瞳、太阳镜,护理工具等等,你很难在身边找到哪怕一个、跟这些关键词都不沾边的朋友。这就是最好的消费品,一点点渗透进每个人的生活。

眼镜行业,仍然奔驰在巨大的人口红利的赛道上。这条已经为许多行业收起长尾的跑道,在越来越多的信息阅读需求、生活方式逐渐电子化、消费者的个性化大规模崛起的消费时代里,眼镜行业却以此为始,通往了更宏大的远方。

国内市场竞争格局概览

      在中国,眼镜产品不属于医疗器械,行业准入门槛低,包括镜片企业在内的眼镜生产企业超过4,000家,但普遍规模较小,市场份额偏低,行业处于完全竞争状态。以产量规模为口径,据Euromonitor估计,2016年中国市场中前十大主要眼镜品牌的市场占有率约为22%。

相对而言,隐形眼镜的市场份额较为集中。2016年,国内主要7个品牌已经占据了84%的市场份额。国际隐形眼镜制造商(如强生、视康、博士伦等),已全面进军中国市场,国际品牌在产品品质、技术含量、产品体系布局等方面优势较为明显。

不可否认的是,眼镜行业市场份额占比较高的大型龙头企业较少,完全竞争的市场氛围中,必然存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题,整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。

      中国市场许多行业的产业集群现象非常明显,眼镜行业也不例外。目前,行业集中度分散的大背景下,众多中小型生产企业及其配套厂家聚集在一定的区域内,形成产业集群,大幅降低了生产成本。这也使得中国眼镜生产企业在国际上具有明显的成本优势。以镜片制造行业为例,目前已经形成以江苏丹阳、浙江温州、福建厦门、上海等为主要生产基地的产业格局。

目前排名靠前的眼镜销售连锁企业为宝岛眼镜、博士眼镜、大明眼镜、东方眼镜、上海三联集团(旗下有吴良材、茂昌两个知名品牌)等。

      目前,国内眼镜行业的主要销售终端包括大型的传统商业连锁店、以医院眼科为背景的配镜中心及批发兼零售的企业。

眼镜店直接面对个体消费者,是最接地气的渠道之一。目前,全国眼镜店总数已达23,000余家,如果将连锁店的分店也算在内,估计总数约为31,000家。从数量上看,中国眼镜零售店数量众多。

在这些终端渠道中,低档眼镜零售市场价格竞争激烈,比较接近完全竞争市场;而中高档眼镜零售市场中,大型眼镜零售连锁企业能够提供专业的验配服务、中高端的眼镜商品、优质的购物环境以满足消费者多样化、时尚化的配镜需求,因此具有竞争优势,市场发展潜力较大。

眼镜市场产品结构

      从产品结构来看,眼镜零售市场中的眼镜产品,主要由镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜和隐形眼镜护理液组成。目前,中国眼镜零售市场中镜架、镜片所占的市场份额最高,分别为39.48%和37.09%。

      根据捷孚凯(GfK中国)公布的数据,全球光学眼镜产品结构的变化整体上可以概括为:1)光学镜片保持连续性增长且增长显著;2)镜架类目维持不变;3)隐形眼镜平稳增长;4)护理液产品因隐形眼镜短周期产品的影响呈现下滑的趋势;5)太阳镜出现了明显的销售萎缩。

      从中国眼镜市场来看,随着日抛型白片走俏、散光隐形眼镜认知度扩大、彩片产品升级,隐形眼镜及护理液品类领涨中国眼镜市场。

根据捷孚凯估算,2016年上半年,日抛型隐形眼镜的线下销售额同比上涨27%,占隐形眼镜市场份额达23%;功能性隐形眼镜的线下市场份额占比达6%,同比上涨31%。与此同时,隐形眼镜护理液的销售额将伴随隐形眼镜的增长,迎来快速上涨。

从全球各品类分布变化来看,尽管传统眼镜镜片仍然占据绝对优势和主导地位,但是考虑到中国隐形眼镜市场在全品类中6%的份额占比,对比全球市场9%的市场规模比例,中国的隐形眼镜市场仍有较大上升空间。